製造業・中小企業のM&A・事業承継を
FAとして支援

会社売却、子会社・事業売却、買収・資本提携まで、
検討段階から依頼者側に立つファイナンシャル・アドバイザーとして支援します。

M&A・事業承継について相談する
 

オアース コーポレートアドバイザリー事業部

M&Aを「相手探し」ではなく、
事業の承継と成長の設計として支援します

オアース コーポレートアドバイザリー事業部は、製造業・BtoB企業の事業承継、会社売却、子会社・事業売却、買収・資本提携について、初期検討から候補先整理、価格・条件交渉、実行プロセスまで、依頼者側の立場で支援するファイナンシャル・アドバイザーです。

製造業・BtoB領域への理解

素材、加工、装置、FA関連など、事業内容・収益構造・取引関係を踏まえて検討を支援します。

依頼者側に立つFA支援

単なる相手先紹介ではなく、候補先、価格、条件、情報開示、交渉方針を依頼者側の立場で整理します。

初期検討から実行まで対応

売却するかどうかを決める前の段階から、選択肢、進め方、留意点を整理します。

CONSULTATION THEMES

主なご相談内容

事業承継・会社売却をご検討のオーナー様へ

後継者不在、会社売却、仲介会社からの提案、進め方の整理など、初期段階で確認したい論点を整理します。

事業承継M&A・会社売却のご相談を見る

製造業の事業承継M&Aを見る

後継者がいない会社はどうする?を読む

仲介会社からDMが来たら、まず何を確認するべきかを読む

相談する →

事業・子会社売却をご検討の企業様へ

ノンコア事業、子会社、低収益事業、カーブアウト案件について、売却対象、スキーム、買手候補、情報開示を整理します。

事業売却・子会社売却で最初に整理するべきことを読む

事業売却・カーブアウト実務ガイドを読む

セカンドオピニオンを見る →

買収・資本提携をご検討の企業様へ

紹介案件への初動対応、能動的な候補先探索、資本業務提携の検討など、成長戦略としてのM&Aを支援します。

受動的検討体制構築サポートを見る

能動的アプローチサポートを見る

相談する →

 

OUR ATTITUDE AND FEATURES

Our Attitude.

オアース コーポレートアドバイザリー事業部は、M&Aを単なる相手探しや成約手続きとしてではなく、会社・事業・従業員・取引先の将来を設計するための重要な意思決定として捉えています。

ATTITUDE 01

M&Aを目的化しない

会社売却、事業承継、子会社・事業売却、買収・資本提携は、いずれも目的ではなく手段です。まずは依頼者が何を守り、何を実現したいのかを整理し、M&Aが本当に適した選択肢かを確認します。

ATTITUDE 02

依頼者側の意思決定を支える

候補先の有無や価格目線だけでなく、情報開示の範囲、交渉方法、基本合意、DD、最終契約まで、依頼者が納得して判断できるように論点を整理します。

ATTITUDE 03

承継後の成長まで見据える

成約そのものだけをゴールにせず、従業員、取引先、技術、ブランド、事業運営が承継後も前向きに続くことを重視します。短期的な条件と中長期的な企業価値の両面から検討します。

Features.

製造業・BtoB企業のM&Aでは、財務数値だけでなく、技術、品質、設備、商流、キーパーソン、取引先との関係を踏まえた検討が重要です。オアース コーポレートアドバイザリー事業部は、依頼者側の立場から、初期検討から実行までを一貫して支援します。

製造業・BtoB領域への理解

素材、加工、装置、ファクトリーオートメーション関連など、製造業の事業構造、収益構造、取引関係を踏まえて検討を支援します。

原則として依頼者側FA

仲介ではなく、原則として依頼者側の立場で、候補先、価格、条件、情報管理、交渉方針を整理します。

初期検討から実行まで対応

売却するかどうかを決める前の段階から、候補先整理、打診、基本合意、DD、最終契約、クロージングまで支援します。

SERVICE

Service.

株式会社オアース コーポレート・アドバイザリー事業部(CA事業部)は、M&A・事業承継・会社売却・事業売却・買収・資本提携に関する検討を、初期段階から実務面まで支援します。

事業承継M&A・会社売却のご相談

後継者不在、会社売却、事業承継M&Aを検討されるオーナー様向けに、進め方、相談先、候補先選定、条件交渉まで整理します。

事業承継 会社売却 売手FA セカンドオピニオン

子会社・事業売却のご相談

子会社売却、事業売却、カーブアウト、ノンコア事業の整理などについて、初期検討から売却プロセス設計まで支援します。

子会社売却 事業売却 カーブアウト 売却準備

買収・資本提携支援

買収・出資・資本業務提携を検討する企業向けに、案件情報の流入量確保、候補先探索、案件初期評価、提案書作成、社内検討体制の整理を支援します。

候補先探索 案件初期評価 提案書作成 社内検討体制

M&Aセカンドオピニオン

仲介会社・FAから提案を受けている案件について、価格、進め方、交渉条件、契約・DD対応などを第三者的に整理します。

提案内容の確認 条件整理 DD対応 契約交渉