企業の未来を、ともに考え抜く。
会社売却・事業承継、子会社・事業売却。
買収・資本提携もご支援いたします。
FOR BUSINESS OWNERS
会社の将来について、
売却を決める前から。
事業承継や会社売却のご検討は、第三者への譲渡を決めることから始まるとは限りません。これまで築かれてきた事業や、従業員・取引先との関係を踏まえ、ご意向と選択肢を整理する段階からご相談を承ります。
承継の選択肢を考えたい
親族内承継、役員・従業員への承継、第三者への譲渡。どの可能性を検討すべきか、論点を整理したい。
買収の提案を受けた
提案した企業の意図や条件をどう受け止め、どの段階で情報を開示すべきかを考えたい。
会社の価値や条件を確かめたい
提示された価格の前提や、従業員の処遇、譲渡後の運営について整理したい。
会社のこれからを、ともに考えます。
事業の承継、会社の成長、グループの事業再編。
ご検討の背景やご方針に応じて、M&Aの進め方をともに考えます。
会社売却・事業承継
大切な会社を、
次の担い手へ。
後継者のこと、従業員のこと、譲渡後の会社のこと。経営者の皆様が大切にされていることを伺い、候補先の検討から条件交渉、実行まで支援します。
会社の将来を考え始めた段階や、買収のご提案を受けた段階からご相談いただけます。
子会社・事業売却
事業の未来を、
新たな環境へ。
事業ポートフォリオの見直しや、子会社・事業の新たな成長に向けて。譲渡対象の整理、候補先の検討、事業の切り出しに伴う課題を踏まえ、売却を支援します。
人員、取引関係、設備やシステムなど、譲渡後の事業継続に関わる論点も整理します。
買収・資本提携
成長をともにする
相手を。
買収・資本提携で実現されたいことを伺い、候補企業の探索から事業・企業価値の検討、条件交渉、実行まで支援します。
ご紹介を受けた案件の評価や、提示価格・取引条件についてのセカンドオピニオンも承ります。
紹介された買収案件の評価も。
仲介会社やFAから紹介された案件について、事業と企業価値、取得価格、主要リスク、取引条件を、買手企業様の立場から検討します。
買収・資本提携支援とセカンドオピニオンについて →OUR APPROACH
ご判断を支え、
その先の実行まで。
企業や事業への理解を深め、ご方針を具体的な相手選びと取引条件につなげます。
01 ／ ご依頼者の立場
大切にされていることを、
交渉の軸に。
売手側のFAでは売手様、買手側のFAでは買手様の立場から、ご判断と交渉を支えます。ご希望の条件と、譲れない条件を整理するところから始めます。
02 ／ 事業と企業価値
事業への理解を、
価格と条件に。
事業の強みや課題、収益構造、将来の見通しを確認します。企業価値の評価に加え、その評価を支える前提を整理し、価格や条件を検討します。
03 ／ 交渉と実行
各段階の課題を整理し、
取引を前へ。
候補先との対話から、デューデリジェンス、契約交渉、譲渡の実行まで。各段階の課題を整理し、弁護士・税理士等の専門家と連携して進めます。
OUR PRINCIPLES
取引を進めないという判断も、
大切な選択肢です。
企業価値や取引条件に加え、相手方との関係、事業の継続性、従業員の将来を検討します。ご依頼者の立場から事実と選択肢を整理し、取引を進めない判断を含めて、ご判断に必要な材料をお示しします。
私たちの支援原則を見る →ADVISOR
ご相談から、
交渉・実行まで。
コーポレートアドバイザリー事業部 責任者 清水 勇介
銀行・M&A専門会社での経験を、日々のご支援に。
メガバンクの企業情報部でM&A業務に携わり、レコフを経て、2022年から株式会社オアースでM&Aアドバイザリーに従事しています。
ご相談の背景や実現されたいことを伺い、事業への理解、企業価値の評価、候補先との対話、条件交渉を積み重ねながら、取引の実行まで支援します。
M&Aのご検討に役立つ記事・コラム
会社売却・事業承継、企業価値の評価、買収や事業再編の論点を、実務の視点から整理しています。
会社の将来を考え始めた段階から、
ご相談を承ります。
「会社の将来について、選択肢を整理したい」
「買収の提案が届いたので、対応を考えたい」
「売却や買収の条件について、意見を聞きたい」
現在の状況と、お考えのことをお聞かせください。
ご相談内容を踏まえ、支援の進め方をご案内します。